NH Hoteles lanzará una transmisión de obligaciones convertibles por 250 millones, con una prima del 30%

Foto: EUROPA PRESSMADRID, 31 Oct. –

NH Hoteles lanzará una transmisión de obligaciones convertibles por 250 millones, con una prima del 30%

NH Hoteles emitirá obligaciones convertibles o canjeables en acciones ordinarias de nueva transmisión o ya emitidas, con exclusión global del derecho de suscripción preferente de los accionistas, por un precio nominal de 250 millones de euros, con una prima de conversión del 30%, informó la acompañamiento a la Comisión patrio del Mercado de Valores (CNMV).

La hoteleras anunció esta mañana su propósito de lanzar una transmisión de obligaciones convertibles por un precio nominal de 200 millones de euros, ampliable hasta 275 millones de euros.

Finalizado el proceso de prospección acelerada de la petición, maniobra en la que participaron Barclays Bank, BNP Paribas y Morgan Stanley & Co International como ‘joint bookrunners’, el precio nominal concluyente será de 250 millones de euros.

La acompañamiento planea utilizar dichos fondos a su plan táctico a cinco años, que incluirá el rediseño de su huella, el reposicionamiento de sus establecimientos en tres segmentos (‘premium’, NH+ y NH) entre 2014 y 2016 y la expansión del negocio con el meta para devolver al categoría a el camino de la rentabilidad.

A ellos se suman los obtenidos con la transmisión simultánea de obligaciones senior garantizadas con vencimiento en 2019, cuyo precio podría ascender a un máximo de 250 millones de euros y los fondos disponibles por su sucursal NH Finance, por precio de hasta 229 millones de euros en virtud de la nueva financiación sindicada.

En global, dispondrá de 700 millones de euros si las tres operaciones resultasen ejecutadas y desembolsadas, a amortizar totalmente la financiación sindicada de marzo de 2012 y otras obligaciones financieras.

En marzo de 2012, la cadena hotelera que preside Rodrigo Echenique inició un proceso para pedir la refinanciación de 730 millones de euros de adeudo, correspondientes al saldo pendiente de amortizar del crédito sindicado suscrito en 2007, y a la mayor fragmento de las líneas de crédito y los préstamos bilaterales del categoría.

CONDICIONES DE LA EMISIÓN. El valor de conversión de las obligaciones convertibles se ha fijado en 4,919 euros por cada certificado de la consorcio, lo que representa una prima de conversión de aproximadamente el 30% sobre la media ponderada por cabida del valor de tasación.

Las obligaciones convertibles devengarán un inclinación sujeto añal del 4%, pagadero trimestralmente los días 8 de febrero, 8 de mayo, 8 de agosto y 8 de noviembre de cada año, comenzando el 8 de febrero de 2014.

El vencimiento tendrá paraje el 8 de noviembre de 2018 y se amortizarán por su precio nominal en felicidad data a menos que se hubieran convertido, amortizado, canjeado o cancelado previamente.

El cifra de acciones subyacentes a las obligaciones convertibles inicialmente ascendería aproximadamente a 50,8 millones, representativas de aproximadamente el 16,5% del capital social actualmente emitido y en tránsito.

La transmisión de las obligaciones convertibles está condicionada, entre otras cuestiones, a que la consorcio celebre un contrato de aseguramiento con determinadas entidades aseguradoras de la transmisión simultánea de obligaciones senior garantizadas de NH Hoteles, que se espera sea firmado hoy, y a que dicho contrato de aseguramiento, a la data de cierre, se mantenga vigente y no haya sido desenvuelto.

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