NH Hoteles emitirá obligaciones convertibles por un precio de hasta 275 millones

MADRID, 31 Oct. –

NH Hoteles emitirá obligaciones convertibles o canjeables en acciones ordinarias de nueva transmisión o ya emitidas, con exclusión global del derecho de suscripción prefrente de los accionistas, por un precio nominal de 200 millones de euros, ampliable hasta 275 millones de euros, según ha informado este jueves a la Comisión patrio del Mercado de Valores (CNMV).

La acompañamiento planea utilizar dichos fondos a sus planes de negocio, que incluyen el crecimiento de su huella, el reposicionamiento de hoteles entre 2014 y 2016 y la expansión de su negocio.

A ellos se suman los obtenidos con la transmisión simultánea de obligaciones senior garantizadas con vecimiento en 2019, cuyo precio podría ascender a un máximo de 250 millones de euros y los fondos disponibles por su sucursal NH Finance, por precio de hasta 229 millones de euros en virtud de la nueva financiación sindicada.

En global, dispondrá de 700 millones de euros si las tres operaciones resultasen ejecutadas y desembolsadas, a amortizar totalmente la financiación sindicada de marzo de 2012 y otras obligaciones financieras.

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