NH Hoteles amortiza su crédito sindicado y destinará 200 millones a sus planes de negocio

Foto: EUROPA PRESSCierra una nueva financiación sindicada por 200 millones con vencimiento en 2017 MADRID, 8 Nov. –

NH Hoteles amortiza su crédito sindicado y destinará 200 millones a sus planes de negocio

NH Hoteles ha amortizado totalmente su crédito sindicado de marzo de 2012, tras el abonar concluyente de obligaciones simples y convertibles por precio de 500 millones de euros, en dos operaciones vinculadas, y cerrar una nueva financiación sindicada (‘club deal’) por precio de 200 millones, con vencimiento a cuatro años, informó el categoría.

La hotelera lanzó una transmisión de obligaciones simples, de rango ‘senior’ y garantizadas, por precio de 250 millones de euros con vencimiento en 2019, y un inclinación sujeto del 6,875%.

A estos fondos se suman los obtenidos con la transmisión simultánea de obligaciones convertibles con vencimiento de 2018, por precio de 250 millones de euros, con un inclinación sujeto del 4% añal y una tasación de los títulos de NH a efectos de conversión en 4,919 euros por acto.

Asimismo, ha logrado una nueva financiación sindicada por precio de 200 millones de euros, con vencimiento en noviembre de 2017, sin daño de amortizaciones previas obligatorias y voluntarias, y tipo de inclinación inconstante idéntico al Euribor trimestral más un 4% de margen.

«Con estas tres operaciones –que suman 700 millones de euros– NH Hoteles alcanza sus objetivos de establecer una nueva estructura financiera más flexibles, sustituir la financiación sindicada de 2012, y disponer de fondos adicionales, incluyendo su tesorería, para invertir 200 millones de euros en sus planes de negocio», informó en una apunte remitida a la Comisión patrio del Mercado de Valores (CNMV).

La acompañamiento planea utilizar dichos fondos a su plan táctico a cinco años, que incluirá el rediseño de su huella, el reposicionamiento de sus establecimientos en tres segmentos (‘premium’, NH+ y NH) entre 2014 y 2016 y la expansión del negocio con el meta para devolver al categoría a el camino de la rentabilidad.

La hotelera lanzó este mes una transmisión de obligaciones simples, de rango ‘senior’ y garantizadas, por precio de 250 millones de euros con vencimiento en 2019, y un inclinación sujeto del 6,875%.

A estos fondos se suman los obtenidos con la transmisión simultánea de obligaciones convertibles con vencimiento de 2018, por precio de 250 millones de euros, con un inclinación sujeto del 4% añal y una tasación de los títulos de NH a efectos de conversión en 4,919 euros por acto.

PLAN ESTRATÉGICO. La acompañamiento planea utilizar dichos fondos a su plan táctico a cinco años, que incluirá el rediseño de su huella, el reposicionamiento de sus establecimientos en tres segmentos (‘premium’, NH+ y NH) entre 2014 y 2016 y la expansión del negocio con el meta para devolver al categoría a el camino de la rentabilidad.

En marzo de 2012, la cadena hotelera que preside Rodrigo Echenique inició un proceso para pedir la refinanciación de 730 millones de euros de adeudo, correspondientes al saldo pendiente de amortizar del crédito sindicado suscrito en 2007, y a la mayor fragmento de las líneas de crédito y los préstamos bilaterales del categoría.

En determinado, un global de 455 millones de euros correspondían al crédito sindicado suscrito en 2007 y los 275 millones restantes a la mayor fragmento de las líneas de crédito y de los préstamos bilaterales de que dispone el categoría.

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